美东时间周三
，美股三大指数上涨，截至发稿 ，道琼斯指数涨0.09%、纳斯达克指数涨0.67% 、标普500指数涨0.33%。

　　AI硬件股普涨
，超微电脑涨19.34%，Lumentum涨16.20% ，Cerebras涨11.48%
，英特尔涨4.55%，应用材料涨4.75% ，西部数据涨5.22%
，迈威尔科技涨4.61%，拉姆研究涨5.43% ，应用光电涨4.41%
，英伟达涨2.91%，超微半导体涨2.70% 。

　　存储芯片板块集体大涨 ，截至发稿，SK海力士涨8.93%
、希捷科技涨超6%、美光科技涨超6% 、闪迪涨超5%
、西部数据涨超4%
。

　　全球要闻

　　美国7月CPI同比增长3.4%符合市场预期 美联储9月加息预期进一步降温

　　当地时间周三
，美国劳工部公布的数据显示，美国7月CPI通胀与市场预测完全一致 ，削弱了投资者对美联储9月加息的预期。具体数据显示
，美国7月未季调CPI年率录得3.4%，为3月以来最小增幅 ，符合市场预期
，前值为3.5%；7月季调后CPI月率录得0.1%，重回正增长区间 ，也完全符合预期
，前值为-0.4% 。

　　中期选举脚步渐近 特朗普酝酿“大招”：据悉考虑削减资本利得税

　　随着美国11月中期选举脚步渐近，近日民调支持率持续下跌的美国总统特朗普正酝酿新一轮税收刺激政策 ，以吸引选民支持
，从而保住共和党在美国参、众两院的控制权
。据媒体周二援引白宫高级经济顾问及前政府官员报道，特朗普近来 正考虑呼吁国会削减资本利得税 ，并考虑对特定房产销售给予税务豁免。

　　封禁3年后 美国政府设备重新允许使用TikTok

　　据彭博社报道，特朗普政府已解除在联邦政府设备上使用TikTok的限制
，原因是TikTok美国业务在重组后不再构成国家安全威胁 。白宫管理和预算办公室在周一发布的一份备忘录中，撤销了2023年发布的一项指令
。该指令因担心TikTok存在安全风险 ，禁止在政府设备上使用这一短视频服务。

　　压不住！EIA大幅上调年内油价预期 美伊冲突影响或持续到明年末

　　当地时间周二
，美国能源信息署EIA发布《短期能源展望》（STEO） 。考虑到美伊冲突仍在持续，报告上调年末全球油价目标预期 ，并认为相关影响可能持续到2027年
。与此同时
，原料端压力开始逐步传导到炼厂，可能给未来的通胀走向带来不确定性。

　　量化推波助澜？芯片股的完美对冲浮现了！

　　多年来 ，美股市场上医疗保健与半导体股票之间的联系其实并不紧密 。它们有时会走在相同的方向上
，但这种关系十分松散……然而，这种情况在最近几个月发生了巨变：VanEck半导体ETF(SMH)与SPDR医疗保健行业ETF(XLV)开始呈现出负相关走势。换句话说 ，它们越来越经常地朝相反方向运行：当芯片股遭到抛售时
，医疗保健股往往会获得买盘追捧
。

　　但斌回应质疑：没有恐慌割肉 、没有大幅减仓 对AI从未动摇 依旧满仓坚守

　　8月11日，东方港湾董事长但斌回应投资人质疑称 ，长江东方港湾2号近来 依旧保持满仓状态，在7月本轮深度回调之前
，该基金重仓AI产业链标的，一路坚持
、未做大规模减仓 ，本轮跟随AI赛道出现了较大幅度回撤。近来 产品整体仍为正收益
，如果各位投资者对阶段性收益与波动不满意，完全可以随时赎回 ，尊重每一位持有人的选取 。

　　公司新闻

　　网传英伟达欲投资中际旭创、新易盛？公司紧急回应

　　近日
，有市场传闻称英伟达（NVDA.US）计划斥资20亿美元战略入股光模块龙头中际旭创（300308.SZ），资金用于新一代光模块研发 、全球产能扩充以及泰国新工厂建设；同时英伟达有意成为新易盛（300502.SZ）港股IPO的基石投资者
。

　　消费电子业又被通知涨价：微软据称已提高Windows 11授权费用

　　全球消费电子行业今年在涨价压力中苦苦挣扎 ，引发这一困境的直接原因是内存芯片
、逻辑芯片等半导体产品的短缺
，其他相关硬件费用 也在这一波市场动荡中水涨船高。而在硬件涨价之外，软件服务似乎也出现了问题 。据报道 ，微软将把Windows 11的授权费提高至多10%
。此次涨价并非针对自行组装电脑的DIY用户
，而是针对向消费者销售整机的OEM厂商。

　　又有超级IPO临近？消息称Anthropic目标于9月或10月初上市

　　种种迹象显示，美股市场今年下一个超级IPO ，已经进入冲刺上市的倒计时阶段 。最新报道显示，据了解Anthropic计划的人士透露
，公司目标是在9月或10月初完成上市
。与此同时，公司正在与潜在投资者会面 ，安抚他们对近期一系列进展的担忧。

　　OpenAI据称完成70亿美元员工股票回购 IPO前释放股权流动性

　　据媒体报道
，人工智能（AI）公司OpenAI已完成一笔规模约70亿美元的二级股票出售交易，为潜在公开上市做准备 。OpenAI此次并未引入外部投资者参与股票要约收购 ，而是直接从现任和前任员工手中回购股份
。交易对OpenAI的估值为8520亿美元
，与该公司最近一次融资时的估值保持一致。

　　AI需求爆发！光通信龙头Lumentum季报业绩全面超预期

　　周二美股盘后，受益于人工智能数据中心对光学组件的强劲需求 ，美国光通信龙头、“AI卖铲人 ” Lumentum公布了2026财年第四季度以及全年（2025年7月1日至2026年6月27日）业绩 。该公司第四财季营收 、利润全面超预期
，延续了其强劲的业绩势头。

　　无惧硬件涨价压力！CoreWeave业绩会打消市场疑虑：算力收益涨得更快！

　　美东时间周二，美股AI云厂商 CoreWeave披露 2026 年二季度财报并召开业绩电话会
。令市场惊喜的是 ，公司不仅交出了一份营收翻倍、订单储备突破千亿的亮眼答卷
，而且其管理层在财报会上释放的一系列产业判断，彻底印证算力赛道景气周期拉长 ，并强调算力行业盈利逻辑正经历结构性变革。